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Augmentation de capital pour Unicrédit

Après la Société Générale, BNP Paribas, ING, Lloyds Banking ou encore Axa, qui ont toutes lancé à l’automne dernier des augmentations de capital avec droits préférentiels de souscription assorties de décotes allant de 25% à 40% par rapport au cours théorique ex-droit, c’est au tour d’ UniCredit de s’y mettre. La première banque italienne par la capitalisation boursière va lever 4 milliards d’euros, comme elle l’avait annoncé en novembre, pour renforcer ses fonds propres.


Son conseil d’administration a détaillé hier les conditions d’émission de cette recapitalisation, dont le principe avait été approuvé par les actionnaires le 16 novembre. Le prix a été fixé à 1,589 euro par action, la banque émettant trois nouvelles actions pour vingt actions déjà détenues. Ce prix «a été déterminé compte tenu, entre autres, des conditions du marché, et incorpore un rabais d’environ 29% par rapport au prix théorique ex-droit (TERP) des actions ordinaires UniCredit, calculé sur la base du cours officiel de Bourse du 6 janvier 2010», précise la banque dans un communiqué. Dirigée par la banque et par BoA Merrill, l'opération associera aussi Credit Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca et UBS, et dans une moindre mesure BNP Paribas, Nomura et Société Générale.